¿Cuáles son los problemas que enfrenta el factoring y cómo solucionarlo?

El factoring o factoraje en América Latina, representa una gran ayuda a las pequeñas, medianas y grandes empresas ya que, este producto mejora la liquidez de las mismas al recibir un adelanto de las facturas de sus clientes.

Dicho sector del mercado financiero, según la Asociación de América Latina Factoring, en 2023 creció un 10% respecto al año anterior, comprendiendo aproximadamente un total de siete mil empresas de factoring en la región. Sin embargo, aunque el sector se expanda y presente mejoras en cuanto a sus regulaciones, todavía las financieras tienen dificultades y desafíos que atravesar para llevar a cabo un buen funcionamiento.

En este artículo se expondrán las diferentes problemáticas de las empresas de factorización, te invito a seguir leyendo para conocer cuáles son las soluciones que prometen mejorar la rentabilidad de las financieras. 

¿Cuáles son los problemas del factoring?

El primer problema al que se enfrentan las empresas que factorizan sin recurso, es el riesgo crediticio que asumen al comprar la factura de sus clientes. Cuando una empresa de factoring compra una factura, asume el riesgo de que el cliente no pague, representando una gran pérdida. Este riesgo puede ser alto, especialmente en períodos de recesión económica. Además del riesgo de impago de las facturas, también enfrentan el riesgo del fraude. Dicha problemática, puede aparecer si no se hace un correcto análisis de los emisores de la facturas, por ende, las empresas deben buscar un servicio que permita analizarlos de manera exhaustiva, rápida y fácil.  

Sin embargo, algunas empresas de factoring, piensan que la solución al problema del riesgo crediticio es segmentar a los clientes según la posición empresarial del emisor de la factura. Es decir, si este se encuentra entre las mejores empresas, será aceptado ya que, es muy probable que pague su factura. En consecuencia, como una bola de nieve, esto trae otro problema: al tener una cartera de clientes acotada que tiene grandes montos, si uno de ellos ya no necesita el producto, la financiera podría presentar una gran pérdida en su balance. Además, esta decisión no genera escalabilidad y deja afuera a muchas empresas, recortando sus posibilidades de adquirir más clientes.  

Otro de los grandes problemas que presentan las empresas de factoring, es que sus potenciales clientes desisten durante el proceso de alta. Según la Asociación Mexicana de Factoraje (AMF) en 2023, el 15% de las empresas que iniciaron el proceso de solicitud de factoring lo abandonaron antes de completarlo. Esto se debe a dos variables que existen en todos los países: el proceso de alta es complejo, las empresas no los entienden, y es manual, lo que significa una gran demora en la adquisición del capital que ellos necesitan. Para reducir este porcentaje, las empresas de factoring deben simplificar sus procesos a través de buen servicio de onboarding, esta herramienta digital soluciona ambos problemas gracias a su automatización clara y rápida.  

¿Cómo es el factoring en Perú?

Como sabemos, este sector financiero inició en diciembre del 2010 gracias a la Ley 29623, la cual permitió regularizar el contrato de factoring promoviendo el financiamiento a través de la factura comercial. En los últimos años, el factoraje empezó a ganar popularidad en Perú. En la actualidad, existen varias empresas de factorización que ofrecen este servicio a las empresas peruanas. Según un estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el monto de las operaciones de factoring en Perú alcanzó los S/ 2,700 millones en el año 2022. Este monto representa un crecimiento de 20% respecto al año anterior.

Aún así, todavía le queda mucho por crecer al sector financiero. Según otro estudio de la SBS el total de facturas comerciales emitidas en Perú en el mismo año fue de aproximadamente S/ 270,000 millones. Esto significa que solo el 1% de las facturas comerciales emitidas en Perú se factorizaron en ese año. Este porcentaje es bajo, lo que indica que existe un gran potencial de crecimiento para el mercado de factoring de Perú. Según el mismo análisis, el 60% de las empresas en Perú podrían utilizar el factoring pero no lo hacen porque no conocen el producto. A su vez, las empresas de factorización en Perú, utilizan la misma dinámica de la que hablamos antes: poseen una cartera de clientes chica pero con grandes montos.  De esta manera, al ser un producto desconocido y al recortar los clientes por el miedo al impago, genera una gran pérdida en el sector. 

Sin embargo, hay que destacar que el Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) reconoció esta problemática y creó un seguro de factoring: una cobertura contra el riesgo de impago de las facturas que se compran. De esta manera, las empresas de factoraje pueden ampliar su cartera de clientes sin miedo. Aún así, es importante que se utilicen diferentes estrategias digitales para dar de alta a los clientes y para analizar su situación crediticia ya que, aunque Cofide nos brinde un seguro, esto no quiere decir que los procesos de reclamos y recuperación del dinero sean rápidos. Es preferible utilizar las herramientas digitales para prevenir fraudes/posibles impagos y pensar en el seguro como una carta a utilizar para posible una emergencia. 

Digi, un aliado para derribar los desafíos del Factoring

Después de mencionar las problemáticas de las empresas de factorización, llegamos a la conclusión que para poder derribar las barreras de los riesgos crediticios y para obtener más clientes, es necesario utilizar la herramienta del onboarding digital. 

En Digi, para poder brindarles la máxima velocidad y robustez de la información a nuestros clientes, tenemos la facultad de realizar una evaluación crediticia de forma automática a través de SUNAT y burós de crédito como Infocorp, Equifax y Sentinel; empresas en donde se recopila y procesa información sobre el historial crediticio de las personas y empresas del Perú. A su vez, poseemos una conexión automática con Cavali que nos permite custodiar si la factura fue registrada por un tercero. También, gracias a nuestra conexión automática con la SBS identificamos cuáles son los bienes y titulares de la sociedad. 

Completado el proceso de recolección de información, nos aseguramos de validar su identidad mediante nuestra herramienta de biometría. De esta manera, prevenimos el fraude y el riesgo de impago. Ya analizados los datos del solicitante, utilizamos la firma electrónica (la cual está conectada con RENIEC) para concretar el alta del usuario. En síntesis, todos estos pasos los consideramos de gran importancia para que las empresas de factoring ya no se sientan en peligro por los posibles fraudes e impagos de sus clientes.

En cuanto a la rapidez y facilidad que las empresas necesitan, nuestros clientes nos han expresado que al usar nuestra plataforma los tiempos de alta de sus clientes se han reducido en gran medida; antes les llevaba semanas y ahora, solo horas. También, observan que logramos triplicar la tasa de conversión de los usuarios que iniciaron algún flujo, aumentando así el volumen de sus carteras de clientes. 

Además de todas estas mejoras, ayudamos a nuestros clientes a aumentar el volumen de colocación y a reducir sus costos debido a la automatización de los procesos. También, permitimos a la entidad financiera digitalizar en una plataforma todos sus canales, logrando así una mayor organización y eficacia de la empresa. De esta manera, gracias a nuestras herramientas, Digi es una gran solución para prevenir fraudes, aumentar la cartera de clientes gracias a la rapidez y facilidad de nuestra plataforma SaaS no-code. Digi brinda agilidad en el proceso e información exhaustiva acerca de los clientes.   

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