Tu arma secreta: el equipo de Customer Success a tu servicio

Conoce por qué una plataforma SaaS es la mejor opción para tu institución financiera

Sabemos que existen varias opciones para aquellas instituciones financieras que buscan impulsar su negocio con las soluciones digitales. Entre ellas, se encuentra la opción de construir o contratar un software o SaaS. Dentro de esta decisión, hay un gran factor a tener en cuenta: las plataformas SaaS contienen un equipo de Customer Success. 

Esta alternativa es una gran herramienta para quienes necesitan una solución rápida, adaptable y con mejoras continuas; un servicio que no solo brinda una plataforma SaaS sino que además brinda un equipo de soporte cien por ciento involucrado en potenciar las ventas y altas de usuarios para lograr el éxito del cliente.

Te invitamos a leer el artículo para saber su funcionalidad y cómo nuestro equipo de Customer Success resuelve y potencia a las instituciones financieras.

¿Cuál es la función de Customer Success?

Luego de que Digi sabe cuáles son los objetivos y necesidades de la institución financiera, el equipo de Customer Success se integra para capacitar y analizar exhaustivamente la correcta funcionalidad de la plataforma SaaS. 

A su vez, la función de dichos profesionales consiste en analizar cada detalle de los procesos internos para identificar cómo es el comportamiento tanto de los clientes finales como de los usuarios internos de las instituciones financieras.

Gracias a esta metodología, el equipo de Customer Success puede identificar cómo es la conversión de la institución financiera y cuáles son sus puntos de dolor. De esta manera, analizando el embudo de conversión se proponen soluciones efectivas que mejoren la eficiencia y la productividad.

Comprometidos con la mejora continua y el éxito conjunto, es fundamental resaltar que nuestras propuestas no son respuestas automáticas a las solicitudes de los clientes, sino más bien iniciativas proactivas. Tomemos como ejemplo el caso de la institución financiera que incorpora un nuevo producto comercial; en este contexto, nuestro equipo ya anticipa y planifica el flujo para potenciar las liquidaciones. 

Atención Personalizada a Cada Cliente: Seguimiento y Evaluación Constante

Digi ha implementado un enfoque altamente personalizado, donde nuestros representantes de Customer Success siguen de cerca los objetivos de los clientes y proporcionan soporte continuo.

La frecuencia de las reuniones con los clientes varía según la madurez del proyecto, comenzando por un seguimiento más cercano semanalmente hasta su mayor madurez, donde se requiere una periodicidad menor. Estas reuniones dependen de la demanda, modificaciones y los proyectos que se estén desarrollando con cada uno de los clientes.

Además de las reuniones de chequeo o seguimiento, mensualmente se agendan reuniones de resultados en las cuales poder analizar los resultados del proyecto y posibles oportunidades de mejora.

El monitoreo de los resultados se realiza a través de un dashboard/tableros de control que se ponen a disposición de cada cliente con información actualizada diariamente. Si el equipo de Customer Success identifica una disminución en las ventas o cualquier problema relevante, propone reuniones de emergencia para abordar los desafíos de manera inmediata. Este enfoque proactivo garantiza que la colaboración entre Digi y la institución financiera sea fluida y efectiva.

¿Cómo solucionan los problemas? 

Como mencionamos anteriormente, el monitoreo constante del dashboard integral es una gran herramienta para analizar meticulosamente las métricas de la plataforma. Este enfoque permite identificar y abordar eficientemente cualquier fuga de usuarios, asegurando un rendimiento óptimo.

Cuando se detecta un problema, el equipo se reúne con la empresa para presentar propuestas de solución. Un ejemplo ilustrativo es el caso de una institución financiera que experimentaba dificultades en su proceso de onboarding: 

Los usuarios no podían avanzar después de presentar su DNI debido a un error en la aplicación de la entidad. El equipo de desarrolladores de Digi identificó la raíz del problema y propuso una solución ingeniosa: la creación de un enlace que redirigía a los usuarios a otra página para completar su alta sin inconvenientes. Esta solución no sólo resolvió el problema sin la necesidad de modificar el desarrollo interno de la aplicación, sino que también se tradujo en un aumento del 10% en el alta de usuarios.

Entonces… ¿Construir, contratar un software o un servicio SaaS? 

Construir representa un proceso nutritivo en ciertos casos, desarrollar a prueba y error siempre resulta beneficioso para obtener un buen resultado a futuro. Pero al tratarse de una institución financiera que necesita soluciones al instante, no es conveniente desarrollarla internamente ya que demora los objetivos y proyectos. De esta manera, el equipo no estaría cien por ciento involucrado en el desarrollo ni en las métricas y movimientos de los usuarios. 

Algo parecido sucede con la compra del software, la entidad indica cómo desea su plataforma y el software factory la desarrolla y entrega cuando está lista. Su desventaja incide en las problemáticas a futuro: el desarrollo interno no puede modificarse y el software factory no capacita ni acompaña para generar una mayor conversión.      

Mientras que contratar un servicio de SaaS ofrece todas las ventajas mencionadas anteriormente, incluyendo un desarrollo eficaz adaptado a las necesidades de las empresas, un seguimiento personalizado, resolución de problemas y propuestas innovadoras, va más allá. 

Un servicio de SaaS aporta el valioso conocimiento previo del mercado gracias a la experiencia adquirida con otros clientes del mismo rubro y una plataforma en constante evolución, enfocada específicamente en el mismo nicho de mercado. Sin lugar a dudas, esta es la mejor opción para aquellas instituciones financieras que buscan soluciones efectivas en un corto plazo de tiempo.

Digi siempre te acompaña

Nuestro enfoque se basa en el éxito conjunto y por ello se extiende a explorar oportunidades para expandir y aumentar las ventas. El valor agregado que proporciona nuestro equipo va más allá de la resolución puntual de problemas. No solo proponemos modificaciones en la plataforma, sino que también mejoramos activamente los flujos existentes. Buscamos identificar y corregir errores en tiempo real, asegurando la eficiencia de los procesos y una mayor experiencia para los usuarios y clientes finales.

Un ejemplo notable es el caso de una institución financiera que inicialmente solo ofrecía tarjetas online con Digi. A medida que avanzó el tiempo, la entidad se animó a vender otros productos, tales como préstamos y varios tipos de tarjetas con el servicio SaaS. Fue así, cómo de la mano de Digi y el equipo de CS, la institución financiera pasó de solo tener un onboarding a adquirir seis en un plazo menor de dos años.

En síntesis, la colaboración integral con Customer Success no solo mejora la plataforma, sino que también brinda un servicio de ventas completo, proponiendo mejoras en cada flujo y adaptándose de manera dinámica a las necesidades cambiantes de cada institución financiera.

Digi acompaña a las instituciones financieras de América Latina atendiendo a los múltiples factores que se describen en este artículo y muchos más. Nuestro único objetivo es darle éxito y potenciar en el mercado financiero a aquellas entidades que nos eligen todos los años. 

Si tenés una financiera y querés charlar con nosotros acerca de cómo podemos ayudar a tu negocio, contáctanos.